微软成英伟达AI芯片最大买家，全球科技巨头加速自研进程
根据科技咨询公司Omdia的最新估计，今年微软成为英伟达人工智能芯片的最大买家，购买量是Meta的两倍。分析师预测，微软今年将采购48.5万颗英伟达Hopper芯片，远超Meta的22.4万颗。同时，亚马逊和谷歌预计分别购买19.6万和16.9万颗Hopper芯片。
中国企业字节跳动和腾讯也分别订购了约23万颗英伟达芯片，包括性能稍逊于Hopper的H20芯片，后者专为中国市场设计，以应对美国的出口管制。尽管美国政府对中国销售的AI芯片功能有所限制，这两家企业仍成为英伟达在中国的最大客户。
在AI热潮下，全球科技公司今年在服务器上的支出预计为2290亿美元，其中微软和亚马逊分别支出310亿美元和260亿美元，约43%的支出流向了英伟达。在过去两年，英伟达最先进的GPU一直供不应求，微软的芯片采购为其在构建下一代AI系统方面提供了优势。
然而，为了减少对英伟达的依赖，科技公司也在加速开发自己的AI芯片。谷歌和Meta今年各自部署了约150万颗自研芯片，而亚马逊部署了约130万颗。亚马逊本月表示，计划使用数十万块最新的Trainium芯片为OpenAI的竞争对手Anthropic构建一个新的集群，亚马逊已向其投资80亿美元，用于训练其下一代人工智能模型。微软在自研AI芯片部署上落后于竞争对手，今年仅部署了约20万颗Maia芯片。
另一方面，尽管英伟达仍然主导着AI芯片市场，但其竞争对手AMD也正在取得进展。Meta今年购买了17.3万颗AMD的MI300芯片，而微软购买了9.6万颗。
随着大型科技公司争相构建更大规模的GPU集群，英伟达市值今年已超过3万亿美元。英伟达正在推出Hopper的继任者Blackwell。尽管如此，由于对经济增长放缓、大型科技公司自研AI芯片的竞争，以及特朗普政府可能对华业务的干扰，英伟达股票的涨势已有所减弱。