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美银证券:下调阿里巴巴-SW目标价至109港元 FY2025Q2业绩大致符合市场预期

美银证券:下调阿里巴巴-SW目标价至109港元 FY2025Q2业绩大致符合市场预期

  美银证券发布研究报告称,预期阿里巴巴-SW(09988)盈利将于2026财年触底,目标价由124美元下调至112美元,港股目标价则由121港元,下调至109港元,维持“买入”评级。另将公司2025至2027财年的经调整净利润预测下调9%至15%。

  公司2025财年第二季业绩大致符合市场预期。总收入为2365亿元人民币,同比增长5%,与该行预测一致,但比市场共识预期低1%。阿里巴巴管理层预期集团商品成交金额(GMV)和客户管理收入(CMR)将稳步加速,尤其是在12月的季度。近期政府的刺激政策,特别是在家电领域,促使平台销售在10月达到同比增长两位数的水平。另外,淘宝自9月份以来收取的0.6%服务费对集团的GMV影响有所减弱,预计将随着增加服务费情况会有所缓解。

  管理层又指,集团在消费交易和体验上的持续投资可能需要几个季度才能完成。以及集团对AE

  Choice和Trendyol的增长潜力持乐观态度,并承诺增加预算以提高在欧洲和波斯湾阿拉伯国家(Gulf region)的消费者份额。

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