机械行业周报：特斯拉更新机器人“盲走”视频 人形机器人商业化落地进 程加速
行情回顾
过去一周（2024.12.09-2024.12.13），中信机械行业下跌0.69%，表现处于中下游，在所有一级行业中涨跌幅排名第20。具体来看，工程机械下跌0.45%，通用设备下跌0.12%，专用设备下跌1.12%，仪器仪表上涨2.03%，金属制品下跌0.11%，运输设备下跌2.28%。
主要观点
1、特斯拉更新机器人Optimus “盲走”视频，人形机器人商业化落地进程加速
1）视频主要内容：12 月10 日凌晨，特斯拉机器人官方账号发布视频新动态：Optimus 处于“蒙眼”状态（没有安装视觉摄像头等），可以上下45°斜坡，可以在高低不平的松树林上行走。
2）边际变化：特斯拉Optimus 工程师Milan Kovac 表示目前看到的Optimus 是在没有视觉传感器的情况下保持平衡，只有其他机载传感器被一个运行在嵌入式计算机上的神经网络处理，该网络的运行时间大约为2~3 毫秒。
3）未来可能进展：a、增加视觉功能，更好地提前规划；b、让步态在崎岖的地形上看起来更自然；c、让它对速度/方向指令反应更灵敏；d、学习如何摔倒，以在不可避免的情况下将伤害降到最低（并重新站起来）。
建议关注：力矩传感器、视觉传感器（奥比中光等）、触觉传感器（帕西尼【未上市】、他山科技【未上市】等）、IMU（芯动联科、华依科技（维权）等）。
2、比亚迪发布25 届具身智能研究团队专场招聘12 月13 日，比亚迪招聘官微发布比亚迪25 届具身智能研究团队专场招聘，具身智能研究团队通过深入挖掘公司规模化的应用场景需求，展开各类机器人本体及系统的定制开发，不断增强机器人感知与决策能力，推进具身智能在工业领域的加速落地应用。目前团队已开发完成工艺机器人、智能协作机器人、智能移动机器人、类人形机器人等产品。其中招聘的高级结构工程师岗位涉及到的研究方向有人形机器人、双足机器人、四足机械狗、多模态机械结构等。
3、安徽省科技攻坚计划重大项目“人形机器人关键技术研发与应用”启动会举行
12 月13 日，安徽省科技攻坚计划重大项目启动会部署四大课题工作方案，乐聚机器人作为“人形机器人关键技术研发与应用”项目的课题牵头单位之一，将联合中国科学技术大学、安徽大学、科大讯飞、奇瑞汽车等单位推动人形机器人关键技术研究及典型场景示范应用。
我们认为：
近期产业端迎来密集催化，人形机器人产业链发展进一步提速，人形机器人进入工业场景，已经成为国内外确定性较高的应用趋势，2024年是人形机器人商业化元年，人形机器人商业化落地可期，建议关注受益的国内零部件厂商，后续建议关注人形机器人产业链相关事件催化：Optimus 的最新进展更新、人形机器人国内外厂商的成果发布等。
T 链建议关注：①总成：三花智控、拓普集团；②传感器：东华测试、安培龙、汉威科技等。③减速器：绿的谐波、双环传动、中大力德等；④丝杠：北特科技（维权）、贝斯特、恒立液压等；⑤电机：鸣志电器等；⑥设备：秦川机床、华辰装备、日发精机等。
华为链建议关注：拓斯达、兆威机电、中坚科技、禾川科技、埃夫特等。
风险提示
宏观经济下行风险、下游需求不及预期、原材料价格波动等。