农银国际助力顺丰控股成功登陆港股
2024年11月27日，农银国际作为联席账簿管理人及联席牵头经办人协助顺丰控股股份有限公司（“顺丰控股”，港股代码：6936.HK，A股代码：002352.CH）在香港交易所主板成功上市，助力顺丰控股成为快递物流行业首家“A+H”上市企业。
顺丰控股此次全球发售占总股本的3.4%，发行定价为34.3港元/H股，实现价格区间中端定价，募集资金约7.5亿美元（绿鞋前），是今年港股募资规模前三的IPO项目。本次发行获得市场广泛关注，国际配售获得10.1倍认购，香港公开发售获得79.1倍认购，并触发回拨机制，最终香港公开发售股数占基础发行的18.5%。
顺丰控股创立于1993年，是中国及亚洲最大、全球第四大综合物流服务提供商，拥有覆盖202个国家和地区的庞大全球配送网络。自成立以来，顺丰始终致力于为客户提供全面的物流服务，并在国家邮政局快递服务满意度调查中连续15年排名首位。作为一家《财富》世界500强企业，顺丰快递业务、零担快运、同城即时配送、国际业务均位列亚洲第一，国内的快递、快运、冷运、同城即时配送及供应链业务五个细分领域均处于中国细分市场第一。顺丰控股在国内服务超220万家活跃月结客户及约6.99亿个人会员用户，覆盖100%地级行政区及2789个县级行政区。
本次发行吸引了包括橡树资本、摩根士丹利、小米集团、中国太保、信和置业等知名机构在内的10名基石投资者，总认购金额约为2.05亿美元，占发售股份的27.30%（绿鞋前）。这些优质基石投资者的参与，进一步彰显了市场对顺丰控股的高度认可。
农银国际控股有限公司是中国农业银行在香港精心打造的专业投行平台，2009年11月在香港成立。目前公司旗下有融资公司、投资管理公司、资产管理公司、证券公司等8个全资子公司，分别持有香港证监会1号(证券交易)、4号(就证券提供意见)、6号(就机构融资提供意见)、9号(资产管理)牌照，可从事上市保荐承销、债券发行承销、海外并购财务顾问、资产管理、机构销售、证券经纪、证券咨询、直接投资等全方位、一体化的投行金融服务；在内地可从事股权投资、债权融资、基金管理、财务顾问等非金融牌照类资本市场业务。